ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мы предоставляем возможности состоятельным гражданам и их семьям достигать финансовой независимости инвестируя их свободные денежные средства на фондовом рынке.

1007131@investtrust.ru

+7 (903) 100-71-31

Аналитика, рекомендации

В первую очередь мы ориентируемся на ваше отношение к риску/ожидаемой доходности и сроку инвестирования. В данном контексте рассмотрим два основных поведенческих типа инвесторов:

  1. Долгосрочный инвестор — на срок от 2-х лет.
  2. Консервативный инвестор — на срок от 1 года.

подпись к фото

Инвестиционную деятельность мы реализуем на фондовой бирже ММВБ — самой главной в России. Совершаем приобретения и продажи преимущественно акций, облигаций и фьючерсов. Почему именно акции? Стоимость акции является результатом производственной деятельности самой компании, предприятия. Как растёт чистая прибыль компании, так же растёт и стоимость акций — это идеальные условия. Таких идеальных условий почти не существует. В течении одного года возможны достаточно серьёзные как падения стоимостей, так и рост котировок акций на бирже ММВБ. Мы производим анализ российского фондового рынка с целью выявления инвестиционных и спекулятивных идей. Реализовывая их зарабатываем деньги.

Консолидировано к двум поведенческим типам отношений инвесторов можно применить две основные инвестиционные стратегии с различными их долями в портфеле (Таблица № 1), которые могут варьироваться в зависимости от ваших пожеланий.

Таблица № 1

Наименование стратегии

Доля в портфеле

1 (Долгосрочный инвестор)

2 (консервативный инвестор)

Стратегический портфель

50%

80%

Спекулятивныйпортфель

50%

20%


Стратегический портфель составляется исходя из фундаментального анализа. Оценивая деятельность компаний мы в первую очередь ориентируемся на генерируемую компанией чистую прибыль в ретроспективе и прогнозируя будущую. Скорее всего будут выбраны акции 2-го и 3-го эшелона с незначительным весом 1-го уровня из различных секторов рынка. В долгосрочном периоде проблема ликвидности акций становится менее важна, а на первом плане выстраиваются экономические показатели деятельности компании.

Весомое значение при выборе конкретных акций и времени их приобретения имеют их стоимость в моменте. Оцениваем генерируемую чистую прибыль по отношению к рыночной капитализации компании. Момент покупки/продажи акции выбирается исходя из технического анализа: на сколько длительным был период предыдущего падения/роста, в каком состоянии находятся свечные модели по японскому техническому анализу, каковы трендовые индикаторы, уровни фибоначчи и т.п. Примеры данного анализа Вы можете увидеть в разделе «Аналитика».

Так же в стратегический портфель могут быть включены облигации 2-го уровня надёжности. Оценка производится исходя из потенциала дефолта эмитента, его уровня задолженностей различного уровня (коротких и длинных).

Спекулятивный портфель ориентирован на проведение среднесрочных операций с примерным временным диапазоном 3-6 месяцев. Решение о покупке/продаже акции принимается исходя из переоценённости или недооценённости конкретной ценной бумаги на рынке при сравнении с компаниями-аналогами. Значительную роль в данном контексте имеет технический анализ: как европейские принципы спекуляций, так и японские свечные модели. Реализация данной стратегии производится преимущественно с акциями и фьючерсами первого эшелона.

Ниже, в Таблице № 2, рассмотрим основные характеристики стратегий.

Таблица № 2

Характеристики портфелей

Ожидаемая доходность

Инвестиционный горизонт

Вероятность реализации цели

Стратегический портфель

25%

24 месяца

80%

Спекулятивный портфель

30%

6 месяцев

65%


Разработка и формирование инвестиционной стратегии может занимать по времени от нескольких дней, до месяцев. В основе стратегии управления инвестиционным портфелем лежат среднесрочные и долгосрочные прогнозы фондового рынка. Данные прогнозы основываются на фундаментальном и техническом анализе предприятий, компаний и их эмитируемым ценным бумагам в ретроспективе.

Инвестирование в акции позволит Вам стать финансово независимым.

Изначально мы ориентируемся на Ваше пожелание о сроках инвестирования, приемлемости риска или ожидаемой доходности по инвестируемым средствам опираясь на своё видение рыночной ситуации. Данные моменты уясняются в индивидуальном порядке при личной встрече. Мы открыты для эффективного взаимодействия.